1990 год. Десятиклассник Баха сдает выпускные экзамены и вместе с ветром перемен из песен рок-героев отправляется навстречу взрослой жизни с драками и алкоголем. Подросток ищет свое место в многонациональном мире, который вот-вот развалится вместе с СССР, и пытается завоевать сердце юной соседки Берты с помощью гипноза, но девушка влюблена в другого.