Расследование
Во времена, когда протестантов преследуют, Жан де Сиорак и Жан де Совтер отступили за крепостные стены замка Меспеш. Их дом оказался под угрозой: с одной стороны — религиозные разногласия с Изабель, женой Сиорака, с другой — враждебный сосед. Когда королевские следователи приближаются, вновь всплывает семейная тайна, нарушая недавно обретённое спокойствие.
Война
Пока Сиорак возвращается в бой, так и не примирившись с Изабель, замку Меспеш угрожает Фонтенак, объединившийся с разбойниками из-за Пиренеев. Изабель и Советер объединяют силы и организуют оборону поместья, а Пьер сближается со своим братом Самсоном, всё больше отдаляясь от Франсуа.
Обращение
После героического сопротивления, которое возглавила Изабель, Меспеш одерживает победу над разбойниками, разоблачая предательство Фонтенака. Вернувшись с войны, покрытый славой, Сиорак, теперь барон де Меспеш, пользуется случаем, чтобы объявить о переходе общины в протестантизм, несмотря на непримиримое сопротивление Изабель, верной своей католической вере.
Медальон
После их обращения Сиорак и Совтер стремятся к миру, несмотря на сопротивление Изабель и других женщин дома. За пределами замка страну раздирают распри. Изабель, взятую в заложницы фанатичным протестантским вождём, в последний момент спасает Сиорак. Супруги мирятся, и Изабель снова беременна.
Чума
Смерть Изабель оставляет Жана безутешным, а Пьеру приходится нести тяжёлую тайну. Чума опустошает регион. Фонтенак, заклятый враг, умоляет Сиорака спасти его дочь Диану, заболевшую этой болезнью. Жан соглашается при условии, что её поместят на карантин, и ему удаётся её вылечить. Франсуа безумно влюбляется в Диану, а Пьер познаёт любовь с Эликс.
Отец и сыновья
Мужество Сиораков, отца и сына, спасло Сарла от голода. Во время церемонии в их честь перед всем городом показательная дуэль между Пьером и Франсуа превращается в беспощадную драку. Франсуа обнаруживает у Пьера католический медальон, вызывая гнев Сиорака. Ослушавшись отца, Франсуа просит у Фонтенака руки Дианы, а тот устраивает ловушку для Сиорака.