Вачаган, молодой царь небольшой страны, задумал жениться. Но не на первой встречной, а на самой красивой, умной, верной и доброй девушке. Так он встретил дочь пастуха Анаит, которая согласилась стать женой царя при одном условии. Истории большой любви мешает лишь одно обстоятельство — кое-кто мечтает свергнуть Вачагана с трона и установить власть Темных сил.