Уилл Фриман - 36-летний житель Северного Лондона, живущий на доходы от старой песни-хита, которую написал когда-то его отец. Он встречается с одинокими матерями, которые рады мужчине, но их дети не готовы принять нового человека в семью. Всё рушится после встречи с 12-летним Маркусом...